賦予地方更大調控自主權 房地產產業鏈有望升溫

從住房城鄉建設部和金融監管總局獲悉,預計1月底前,第一批城市房地產融資協調機制項目“白名單”將落地;金融機構將更加精準支持房地產項目合理融資需求,促進房地產市場平穩健康發展。1月初,兩部門聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》,要求各地級及以上城市建立城市房地產融資協調機制。地級及以上城市人民政府要切實發揮牽頭協調作用,將協調機制建立和運轉起來,及時研判本地房地產市場形勢和房地產融資需求,推動房地產企業和金融機構精準對接,協調解決好房地產融資中存在的困難和問題。

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住建部在近日召開的城市房地產融資協調機制部署會上強調,充分賦予城市房地產調控自主權,各城市可以因地制宜調整房地產政策。隨後1月27日,廣州市發佈進一步優化該市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知,在限購區域範圍內,購買建築面積120平方米以上(不含120平方米)住房,不納入限購範圍。本次限購政策放鬆力度超出市場預期:將住房出租或掛牌出售即可覈減套數,結合“認房不認貸”,接近於完全放開限購和限貸政策,預計將有效刺激置換改善需求,促進市場復甦。在廣州鬆綁限購後,當前其他一線城市是否會跟進值得關注。目前來看,四個一線城市中,除廣州外,已有上海松綁了郊區限購。

廣州率先響應中央要求,預計供需兩端政策將持續加碼。近期多地“三大工程”項目陸續啓動,地方兩會、地方住房建設會議也加快部署。

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國盛證券指出,維持地產行業“增持”評級。該機構認爲配置房地產相關股票有以下理由:1、機構持倉佔比較低。2、地產作爲早週期指標,具備指向性作用,配置地產相當於配置經濟風向標。3、行業競爭格局改善邏輯依舊適用,出險房企有增無減,拿地和銷售表現頭部的房企依然是這些。4、在上年提出的“只看好一線+2/3二線+極少量城市”依然奏效,這個城市組合反彈時表現更好也得到了印證。5、城中村改造的推進成爲2024年主要看點,預計實際上整個城市更新維度都會有提速,同時政策性資金到位的體量是關鍵。基於以上的配置邏輯,在股票層面推薦幾個維度:1、若政策到位的相關基本面股票:1)開發:華髮股份、濱江集團、招商蛇口、保利發展、建發股份;H股的綠城中國、越秀地產、華潤置地、中國海外發展、建發國際集團等;2)物業:A股關注招商積餘。H股關注華潤萬象生活、中海物業、保利物業、萬物雲、綠城服務等。2、若政策和資金到位的城中村相關概念股:城建發展、天健集團、城投控股、中華企業、珠江股份等;3、若政策出臺一直不及預期,則建議關注“地產+”主題類公司。

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東莞證券指出,地產政策再迎優化,關注家居龍頭企業。可關注:好太太(603848)、索菲亞(002572)、顧家家居(603816)、歐派家居(603833)。

東莞證券還表示,隨着全球經濟復甦,家電出口逐步復甦,疊加國內地產政策延續寬鬆趨勢,看好後續家電需求恢復動能。目前家電行業估值偏低,建議繼續關注品牌效應廣、創新能力強、具備業績韌性的優秀家電企業。如:海爾智家(600690)、格力電器(000651)、科沃斯(603486)、北鼎股份(300824)、和而泰(002402)、三花智控(002050)。

本文源自金融界

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